紡織商會：紡織品服裝出口形勢分析

2010年4月7-8日，紡織商會第五屆二次常務理事會在浙江蕭山舉行。來自全國60多家經營紡織服裝進出口大型骨干企業的70多名高管出席會議，共同探討目前國際國內形勢對紡織服裝出口的影響，謀求企業未來生存發展的更好路徑。王沈陽會長主持會議并通報了歐美貿易政策的最新動態及目前商會開展的工作。
　　
　　王沈陽會長介紹了去年全球主要市場紡織服裝貿易情況和今年我國紡織業面臨的國際形勢。他說，09年世界貿易一片陰霾，美歐日紡織服裝進口分別下降了13.6%、11.7%和1.3%，出口降幅也接近20%。雖然中國紡織服裝出口下降9.8%，但在全球市場份額仍穩步增長，份額約占45%，同比增長約3個百分點。不容忽視的是，2010年我們面臨的貿易環境正在繼續惡化，影響紡織服裝出口的不確定因素更多。主要表現在5個方面：一是近來歐美日等主要紡織品進口國的一些采購商為了防范風險、降低成本，采取“中國加1”策略，將自中國采購份額的一部分轉移至東南亞國家，以抵消貿易摩擦、人民幣升值、成本上升等帶來的風險。如孟加拉、越南就是訂單轉移的受益國，由于成本低，受金融危機沖擊較小，加上歐美給予的優惠政策，孟加拉去年紡織服裝出口增長超過20%，顯示出其巨大的發展潛力；二是由于經濟衰退，一些發展中國家越來越多地運用貿易救濟措施保護本國產業。去年以來，我會曾先后與土耳其、巴西、南非、印尼等國就雙邊紡織品問題進行了交涉。我會近期還隨政府代表團赴歐盟、美國、印尼，就人民幣匯率、紡織品貿易等方面進行了溝通與交涉；三是歐美經濟沒有明顯改善，失業率居高不下，人民幣匯率面臨升值壓力。為了振興本國經濟，提高就業率，美國出臺了“國家出口倡議”，規劃未來5年出口將增長1倍，為實現這一目標，加之中期選舉在即，近來美國朝野一致宣稱人民幣被嚴重低估，并有可能宣布中國為匯率操縱國。美有關方面還稱，假使不能迫使人民幣升值，將充分聽取采納其業界的意見，隨時對我紡織服裝等采取雙反、特保等措施。此外，由于希臘、葡萄牙、西班牙、冰島等國的拖累，歐盟經濟有可能在今年下半年再次陷入衰退，并波及世界；四是隨著國內經濟回暖，支持出口政策或將退出；五是勞動力、原材料價格不斷攀升，企業的成本風險增大。目前國內人工成本是印度的2倍、越南的3倍，廉價勞動力的優勢正在喪失，而出口價格卻難以提升，企業生存艱難。
　　
　　王會長還提醒企業，要避免與美業界發生貿易爭端，就一定要杜絕低價惡性競爭。同時，隨著全球經濟一體化，要格外關注外部環境的變化，提早采取應對策略。
　　
　　會上，代表們圍繞今年市場前景、企業發展狀況和應對策略、政策建議等進行了深入熱烈的討論。他們對現實有憂患，對未來有激情、信心，對政策有建議。他們的觀點主要集中在以下幾點：
　　
　　擔憂－人民幣匯率波動、利好政策退出
　　
　　得益于匯率穩定、出口退稅提高、原材料價格平穩、融資成本低等政策利好及企業經營有方，參會的大多數企業表示，2009年雖然出口規模下降，但效益卻有提高，山東綺麗甚至實現了利潤翻番。進入2010年，歐美經濟有轉暖跡象，一季度出口大幅反彈，但企業家們的憂患意識卻不減反增，他們認為，目前的出口反彈一是因為去年同期出口基數較低，二是歐美因為圣誕、新年等節日消化了庫存，短時間內增加進口，而市場的消費能力并未真正好轉。代表們主要擔憂以下幾個問題：
1、人民幣匯率波動
　　
　　以出口為主業的紡織企業，人民幣何時升值、如何升值最能牽動企業的神經。可以說，人民幣升值是懸在企業頭頂上最大的利劍，對出口沖擊最大。代表們反映，紡織服裝出口利潤空間本來就小，如果人民幣升值3-5%，大多數企業的利潤將不復存在,同時產品在國際市場上的競爭力將大大下降。
　　
　　2、出口短暫回暖，利好政策退出
　　
　　與會代表認為，今年一季度出口增長與去年同期基數小、庫存消化后市場短暫回暖有關，市場并未真正好轉，全年出口走勢或呈現前高后低的局面。而目前這樣的反彈可能會誤導政策，致使利好政策如出口退稅政策退出，將使剛喘過氣來的企業又面臨困境。
　　
　　3、貿易爭端趨多
　　
　　在經濟衰退和失業率居高不下的背景下，國際市場上貿易保護主義有所抬頭，國外一些大客戶也在觀望中調整自己的布局，如分散在中國的采購，將部分訂單轉移到東南亞。據了解，目前對美出口的褲子、襯衫等商品，或處于貿易救濟措施的高風險之中。一些參會代表認為，貿易保護主義的危害可能更甚于匯率波動。
　　
　　4、人工、原材料價格持續上漲，成本風險逐漸加大
　　
　　今年逐漸走高的原材料價格也使企業飽受困擾，棉花漲價帶動棉紗等下游產品漲價，服裝企業很難消化，而國際市場的成品價格一路走低，嚴重擠壓了企業的生存空間。山東上海申達介紹，棉紗價格甚至到了1997年以后的最高點，水、電、煤等價格紛紛漲價。
　　
　　由于勞動力供應不足，工人不能完全到位，工廠開工不足現象較普遍，由此帶來加薪等一系列后果。據江蘇晨風測算，今年的用工成本比去年高33%，晨風在江蘇昆山工廠的月工資已達到2000元，即使是位于較偏遠的宿遷的工廠，工資也在1500-1600元。
　　
　　此外，目前用工荒也是制約企業發展的因素。據廣州紡織工貿反映，春節之后的用工荒在3月份以后有所緩解，但缺口仍然較大，尤其是熟練工人非常緊缺。江蘇舜天反映，江蘇地區的招工依然不足，多數工廠招工只有去年的7、8成，有的甚至不足50%。招工不足導致產能降低，影響出口接單。
　　
　　共識－創新轉型，提高核心競爭力
　　
　　近年來，很多企業都感受到了來自外部日益激烈的競爭壓力。以往，浙江省紡的長期客戶要求其直接將面料運至國內的服裝廠，而今要求將面料運往越南、孟加拉再行加工成服裝；上海申達的長期美國服裝客戶，現在專門從中國采購面料輔料到其他國家加工。除了來自外部的競爭壓力外，國內企業之間的競爭也日趨激烈。企業紛紛意識到，單純依靠低成本、依靠政策不是長久發展之計，過去的資源優勢、勞動力優勢和環境優勢已經一去不復返，拼數量、拼價格的模式也無以為繼，必須調整結構、做好轉型、增強自身核心競爭力。
　　
　　以山東綺麗集團為例，為應對金融危機，該公司在08、09、10年分別制定了不同的經營策略：08年的策略是低利潤，保客戶；09年是防風險，保客戶；2010年是調結構，促轉變。依靠這樣的經營策略，綺麗在2009年十分困難的情況下實現了利潤翻番。綺麗經營策略的適時轉變正是大多數企業成長發展的共同歷程。綺麗集團的總裁趙明耀認為，轉型迫在眉睫，只要政策給企業一定的調整時間，對一些有實力的企業來講，前景是光明的。事實上，參會的一些有遠見、有實力的大企業早已開始轉型，依靠不斷提升自己的核心競爭力，在危機和風險中屹立不倒。他們的主要經驗有：
1、積極調整貿易結構、產品結構和市場結構
　　
　　在貿易做法上，一些傳統的外貿公司為了更加接近零售市場，建立海外公司，自己承擔起進口商的角色，如山東綺麗在美國成立公司、上海申達在美國聘用買手，更好地滲透到目標市場。除了向下游滲透，一些貿易企業走工貿一體的道路，更好地與上游的生產企業結合，減少環節、降低成本、提高了管理水平。在產品結構上，一些公司向更復雜、更高端的產品傾斜，爭取更高附加值。在市場調整方面，除了做好傳統市場外，很多企業紛紛將目標瞄準國內市場，有的為國內服裝品牌做設計、加工，有的通過與連鎖百貨商場合作，銷售自有品牌，取得較好成效。
　　
　　2、走專業化道路，打造核心競爭力，將傳統產業做精
　　
　　在紡織服裝這個充分競爭的行業，細分領域的專業化直接影響企業的核心競爭力，將專業做精、做強，是很多企業成功的經驗。如上海協大，以毛衫為專業，堅持設計研發，以更快的反應速度、更時尚的款式、更強的設計能力、更高效的供應鏈建設樹立了企業較突出的形象，去年出口增長20%,今年預計增長30%。山東魯泰以“做最好的襯衫面料”為目標，加大投入，強調科技創新，樹立了較好的品牌形象，該公司85%的面料出口到歐美高端市場。
　　
　　3、加快對品牌營銷渠道的滲透，加強供應鏈管理
　　
　　參照世界紡織服裝業的發展歷程，從產業轉移的角度對目前我國企業所處的階段做出判斷，我國企業經過近30年的貼牌生產，具備了較強的生產加工能力，已經到了轉型的關口。參會代表表示，一方面要加大設計研發力度，做出高端、高附加值產品，另一方面，必須向品牌營銷渠道滲透，改變一直以來只是賺取加工費的局面。這個轉型很艱難，卻是必然趨勢。一些企業利用金融危機帶來的機會，到國外購買品牌及銷售渠道，通過這些成熟的品牌及銷售渠道，整合資源，加強供應鏈管理，提升核心競爭力。
　　
　　4、加強流程管理，倡導綠色生產，放眼于可持續發展
　　
　　目前，行業處于整合的階段，市場復蘇尚不穩定，廣東溢達認為，要維持企業持久的競爭力，不能依賴低成本勞動力、匯率，必須加大投入，改善管理，“用不傳統的辦法管理傳統產業”，要發揮好生產基地的優勢，加大研發力度，做到低碳生產，把資源管理納入流程管理，倡導綠色生產，要關注整個行業的可持續發展。
　　
　　5、依托主業，實施多元化，開發新的利潤增長點
　　
　　轉型的模式是多種多樣的。為了開發新的利潤增長點，一些有實力的企業依托紡織服裝出口這一主業，實施產業多元化，如房地產開發、金融投資等，又通過這些行業的收益反哺主業，做強主業。
　　
　　建議－明確匯率預期，保持政策平穩
　　
　　1、企業對人民幣升值有一定的心理準備，但希望能夠盡量拖后，給企業一些調整的時間，多數企業希望漸進式升值，并有一定的預期。
　　
　　2、希望降低海關、質檢等行政收費，減輕企業負擔，為企業提供更多便利。
　　
　　3、希望政府不再將退稅作為一種調控手段，既然出口商品不在國內流通，就盡早采取征多少退多少的方式，到位后不再調整。
　　
　　4、呼吁行業自律，不要企圖用廉價的東西占領市場，低價競銷引發貿易爭端將影響全行業的利益。對積極參加反傾銷等貿易救濟措施應訴的企業，希望國家給予一定的傾斜，鼓勵企業參與的積極性。
       5、建議政府對輿論導向給予正確的引導，以免影響行業的利益。如前階段對于“民工荒”的高調宣傳，容易給國外造成一種中國已經充分就業、勞動力短缺的印象，使西方民眾產生中國出口擠占別國就業的判斷。
　　
　　6、企業充分肯定商會組織的交流活動，希望建立定期的專業平臺，對形勢進行及時的分析，加強對行業生存空間、發展趨勢的研究，并將企業呼聲通過有效渠道向政府反映。
　　
　　7、對非正常波動的大宗商品價格，如棉花、化纖，政府應進行一定干預。